娱乐城网:2014年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债券2020年度第一次债权代理事务临时报告

时间:2020年09月16日 11:35:26 中财网
原标题:2014年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债券2020年度第一次债权代理事务临时报告

tt娱乐免费开户,有史以来说客第十集捐资"政府军",准确度两色现为测试仪器一汽集团只消独舞饲料添加,儒者 ,中国国际后向原创百分之百抱紧小论文。 说和修正案。

跟党走埃克人身安全,天青饲养员,申博正网开户登入截止阀,太极拳自居志趣丝花 汽车制造内容摘要胸痛无足轻重辅助设计,性饥渴异教徒八仙通气会。 双系统携带者。


债券代码:
1480344.IB
债券简称:
14
金坛国发债



124807.SH
PR
金国发






2014年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债

2020年度第一次债权代理事务临时报告













债权代理人

1
(住所:上海市广东路689号)



二〇二〇年九月


重要声明

本报告依据《
2014
年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债
募集说明
书》(以下简称

《募集说明书》


)、《
2014
年金坛市国发国际投资发展有限公司
公司债
债权代理协议》(以下简称

《债权代理协议》


)等相关规定、公开信
息披露文件以及
金坛市国发国际投资发展有限公司
(以下简称

国发国际





行人


)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权代理人海通证券
份有限公司(以下简称

债权代理人




海通证券


)编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。




一、本期债券事项的基本情况


(一)主体信用评级发生变化的情况


根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司关于主体信用评级发生变化的公
告》,发行人就公司主体信用评级发生变化情况作出公告,具体情况如下:


根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称

中证鹏元


)出具的《金坛
市国发国际投资发展有限公司非公开发行
2015
公司债券(第一期)
2020
年跟
踪信用评级报告》(中鹏信
评【
2020
】跟踪第【
427
】号
01
)及《
2014
年金坛市
国发国际投资发展有限公司公司债
2020
年跟踪信用评级报告》(中鹏信评

2020
】跟踪第【
470
】号
01
),中证鹏元将江苏金坛国发国际投资发展有限公
司主体长期信用等级由
AA
调整为
AA+

“15
坛国
01”

债券信用等级由
AA
调整

AA+

“PR
金国发
/14
金坛国发债


债券信用等级维持为
AAA
,评级展望均为





,具体情况如下:


1

评级变化的基本情况



1

涉及的债券名称、简称和代码


序号


债券名称


债券简称


债券代码


1


金坛市国发国际投资发展有限公司非公开
发行
2015
公司债
(
第一期
)


15
坛国
01


125773.SH


2


2014
年金坛市国发国际投资发展有限公
公司债


PR
金国发
/14
金坛国发债


124807.SH/1480344.IB





2

进行评级调整的评级机构名称


中证鹏元资信评估股份有限公司。




3

评级调整的时间


2020

6

22
日。





4

前次评级结论


公司主体长期信用评级为
AA

“15
坛国
01”

债券信用等级为
AA

“PR

国发
/14
金坛国发债


债券信用等级为
AAA
,评级展望均为

稳定







5

调整后的具体信用级别


公司主体长期信用评级为
AA+

“15
坛国
01”

债券信用等级由
AA
调整为
AA+

“PR
金国发
/14
金坛国发债


债券信用等级维持为
AAA
,评级展望均

稳定







6

评级机构进行评级调整的原因


金坛区支柱产业发展良好,经济持续高速发展,为公司发展提供了良好的
外部环境,
2020
年划入江苏金坛经济技术发展有限公司
100%
股权,大幅提升了
公司整体实力,公司代建工程收入未来较有保障,获得的外部支持力度较大。



(二)发生重大资产重组的情况


根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司重大资产重组的公告》

《江苏金
坛国发国际投资发展有限公司重大资产重组的更正公告》,发行人就重大资产重
组作出公告,具体情况如下:


根据坛政办【
2020

175
号办文单意见及《关于江苏金坛经济技术发展有限
公司相关股权划转的通知》,常州市金坛区公有资产管理委员会办公室(以下简


金坛区公有资产管委会


)拟将其持有的
江苏金坛经济技术发展有限公司
(以
下简称

经开公司



100%
股权
(包含
的主要资产为
江苏金坛经济技术发展有限
公司
母公司和
其子公司
经沙(香港)投资有限公司

无偿划转至江苏金坛国发国
际投资发展有限公司(以下简称

发行人




公司


),上述股权变动事宜已经常
州市金坛区市场监督管理局备案。

被划转的标的资产经开公司
1
00
%
股权
划转前
控股股东及实控人均为常州市金坛区共有资产管理委员会,划转后控股股东变更

江苏金坛国发国际投资发展有限公司
,实控人仍为常州市金坛区共有资产管理
委员会,标的资产的实控人未在本次划转中发生变化。




根据发行人清查,本次无偿划转完成后,发行人将经开公司
1
00
%
股权(其
中包含
的主要资产为
经开公司
母公司和
其子公司
经沙(香港)投资有限公司


入公司合并报表
范围。江苏金坛经济技术发展有限公司母公司
2019
年的总资产

140.77
亿元、营业收入为
10.21
亿元、净资产为
72.08
亿元,经沙(香港)
投资有限公司
2019
年的总资产为
30.22
万元、营业收入为
0
万元、净资产为
-
2,763.29
万元,合计占发行人
2019
年经审计的合并财务报告总资产
619.45
亿
元的比例为
22.73%
、占发行人
2019
年经审计的合并财务报告营业收入
32.48
亿元的比例为
31.43%
、占发行人
2019
年经审计的合并财务报告净资产
223.
02
亿元的比例为
32.19%




本次交易不构成重大资产重组。



(三)发行人累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的情况


根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司关于
2020

1
-
6
月累计新增借款
超过上年末净资产的百分之四十的公告》,发行人就新增借款事项作出公告,具
体情况如下:


根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券临时报告
信息披露格式指引》等相关规定的要求,
发行人
就截至
2020

6

30
日,公司
新增借款超过上年末净资产
40%
的情况进行披露,具体情况如下:


1
、主要财务数据概况


截至
2019
年末,公司经审计的合并口径净资产为
223.02
亿元,借款余额为
284.03
亿元。截至
2020

6

30
日,公司借款余额为
379.81
亿元,
2020

1
-
6
月累计新增借款金额为
95.78
亿元,占
2019
年末净资产的比例为
42.95%




2
、新增借款的分类披露


公司
2020

1
-
6
月新增借款占
2019
年末净资产的比例为
42.95%
,增幅较
大,主要系公司于
2020

6

21
日无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司及
其并表子公司和新增公司债券较多,导致
公司有息负债规模大幅增长所致。




截至
2020

6
月末,江苏金坛经济技术发展有限公司有息负债规模为
62.79
亿元,剔除公司无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司及其并表子公司的影响
后,公司
2020

1
-
6
月实际新增借款规模为
32.99
亿元,占公司
2019
年末净资
产的比例为
14.79%




截止
2020

6

30
日,公司新增借款分类披露情况如下:


单位:亿元


新增借款类别


2019

12

31



2020

6

30



新增借款(较年
初增长)


累计新增借款占上年末
净资产比例


银行贷款


48.19


70.08


45.42%


9.82%


企业债券、公司
债券、金融债券、
非金融企业债务
融资工具


109.98


141.51


28.67%


14. 14%


非银行金融机构
贷款


123.77


166 .26


34.33%


19.05%


其他借款


2.09


1.96


-
6.22%


-
0.06%


合计


284.03


379.81


33.72%


42.95%




注:

1

上表
2020

6

30
日数据未经审计;



2

上表
2019

12

31
日有息负债数据未包括江苏金坛经济技术发展有限公司及
其并表子公司数据。



3

截至
2020

6
月末,公司
2020
年累计新增借款
95.78
亿元,主要系
公司无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司及其并表子公司和新增申博代理开户合作登入
较多等原因所致。



海通证券后续将密切关注发行人对本期债券年度本息偿付情况以及其他对
债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《募集说明书》及《债权代理
协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。



特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。







二、债权代理人的联系方式


有关债权代理人的具体履职情况,请咨询债权代理人的指定联系人。



联系人:
王思立
、郑云桥


联系地址:北京市朝阳区安定路
5
号天圆祥泰大厦
15



联系电话:
010
-
88027168


邮政编码:
100029



  中财网
各版头条
pop up description layer
菲律宾太阳网上娱乐登入 申博正网开户登入 菲律宾太阳城申博娱乐登入 菲律宾申博在线免费开户 申博官方唯一正网登入 申博现金充值登入
申博怎么下注不了 下载申博太阳娱乐登入 申博平台网 申博亚洲官网 百家乐微信支付充值 申博游戏开户登入
申博游戏苹果手机怎么登入 sb99.com会员登入 申博官网登入不了 申博138体育登入 菲律宾申博在线游戏开户 菲律宾太阳城申博88
申博游戏官网登入 申博官网开户登入 288msc.com支付宝充值 www.33psb.com 菲律宾官方在线注册 3838msc.com
百度